Beschrijving: Heart of the Rockies: geregisseerd door William Witney. Met Roy Rogers, Trigger, Penny Edwards en Gordon Jones. Roy Rogers, een snelwegingenieur, is een groot voorstander van een rehabilitatiekamp voor jongeren, gesponsord door de gepensioneerde staatsgevangenisbewaker Parker, waar jonge eerste overtreders kunnen worden hervormd zonder te worden blootgesteld aan het gevangenisleven. Andrew Willard, door wiens gebied een nieuwe snelweg wordt aangelegd, wordt in het geheim beroofd van zijn raszuivere vee door zijn corrupte voorman Devery, die het vee op de markt heeft gebracht en heeft vervangen door struikgewas. Vervolgens laat hij de kudde in een aardverschuivingsveld stampen. door Roy's jonge bemanning met dynamiet weggevaagd om hen verantwoordelijk te laten lijken voor het verlies van het 'waardevolle' vee. Roy neemt de schuld op zich en wordt door Willard van het terrein bevolen, vanwege de protesten van zijn nichtje June. Dan laat Devery twee van zijn mannen, die hij heeft geplant op de gastenranch van Splinters McGonigle, een diamanten broche stelen van mevrouw Edsel en de schuld wordt gelegd bij een van de werkkampjongens, Jim Corley. Roy heeft zijn werk voor hem gedaan om de jongens te zuiveren van de lopende aanklachten, vooral nadat Devery directeur Parker heeft vermoord en Roy's bemanning daar ook de schuld van krijgt..